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            市場分析

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            市場Q345D無縫鋼管價格小幅下挫 商家心態較為樂觀

            作者:山東成旭 來源:原創 日期:2019/3/22 9:35:42

            市場Q345D無縫鋼管價格小幅下挫 商家心態較為樂觀


                回顧昨日,本地市場Q345D無縫鋼管價格部分松動,全天累計跌幅10-20元/噸。具體來看,早盤商家報價持穩,部分低位資源成交有量,開盤后期螺大幅跳水,現貨市場趨于安靜,商家報價出現松動,但終端客戶并未買賬,市場無明顯成交,午后商家報價繼續下浮,市場成交仍較為清淡。從商家反饋來看,前期低價吃貨的中間商在當前價格下仍利潤可觀,存在拋貨行為,故貿易商出貨較為困難,考慮到本周市場到貨依舊偏少,商家心態較為謹慎樂觀。

             經過前期充分調整,目前鋼鐵股的估值優勢進一步凸顯,而市場對鋼鐵股看法往往跟隨鋼價漲跌而修正。當下,影響鋼價的因素有哪些?鋼鐵股又該如何配置?


              對于鋼價走勢,國泰君安表示,需求平穩運行、供給彈性受限,全年鋼價高位震蕩。2018年鋼鐵需求整體持穩,地產基建投資增速穩中有降,制造業及出口逐步回暖;供給端電爐鋼疊加高爐復產為增量,去產能及采暖季限產為減量,測算全年供給增加2000萬噸,產能利用率維持高位,鋼價全年高位震蕩,維持螺紋鋼中樞3800-4000元/噸判斷。


              鋼價波動將取決于庫存周期及季節性。二季度南方逐步進入梅雨季節,需求在新開工脈沖結束后將面臨邊際回落,而供給端北方限產解禁后彈性將充分釋放,供給邊際走強疊加需求邊際回落,二季度鋼價壓力較大,可能見到全年低點,考慮海外鋼價持續強勢,電爐鋼成本支撐等因素,下半年鋼價將企穩反彈。


              鋼鐵板塊有望再現估值底和庫存底。過去幾周鋼鐵板塊出現的連續下跌,主要由于淡季預期等多因素致風險偏好下降,而上述悲觀預期一定程度上在短時間內已得到快速釋放。雖然當前時點鋼鐵需求逐步進入階段性的季節性淡季,但結合微觀數據,行業層面鋼鐵板塊已呈現出底部區域特征,基本面與估值的雙重底跡象逐步顯現:一是庫存同比增速即將為負。預計庫存6月份大概率較快下降,中旬左右同比有望轉負,6月底則同比下降10%以上;二是中報+旺季預期,三季度催化劑將陸續顯現。7月開始鋼企中報業績預告超預期可能性較大,而8月開始旺季需求顯現,有望對板塊帶來支撐;三是估值底部。龍頭標的寶鋼股份市凈率1.1倍左右,彈性標的華菱鋼鐵、南鋼股份等市盈率再次回到甚至跌破4倍。預計板塊將在基本面與預期的博弈中震蕩筑底。建議底部區域逢低配置。


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